Данные IMM, охватывающие неделю по 1 ноября, и опубликованные в пятницу (4 ноября) показали, что совокупная длинная позиция по американскому доллару (USD) продолжает расти. За отчетную неделю рынок добавил 2.2 млрд долларов к общему объему лонгов в 21.7 млрд долларов – это самый высокий показатель с января. То есть предполагается, что инвесторы предпочитают удерживать лонги в преддверии президентских выборов в США.

Чистые лонги по евро (EUR) увеличилась на 2.1 млрд долларов за неделю, что составляет практически весь совокупный рост длительного позиционирования по USD.

Инвесторы несколько сократили шорты по британскому фунту (GBP) за неделю (USD 48 млн), а чистые шорты по швейцарскому франку (CHF) выросли на 208 млн.

Медвежьи настроения по канадскому доллару (CAD) в целом усилились, чистые шорты выросли на 194 млн долларов (или около 3 тысяч контрактов).

Бычьи настроения по австралийскому доллару (AUD) укрепились, чистые длинные позиции по AUD резко выросли (686 млн или около 9 тысяч контрактов) – что отражает довольно сильный и стойкий восходящий тренд в AUD/CAD.

Чистые шорты по новозеландскому доллару (NZD) немного упали.